Iepriekš mēs publicējām riska vadības sērijas pirmo daļu. Tur mēs izskaidrojām dažus veselā saprāta riska pārvaldības paņēmienus, piemēram, tirdzniecības darījumus, riska / atlīdzības attiecību, atjaunināšanu ar tirgus jaunumiem, sviras pārvaldīšanu un tirdzniecības žurnālu. Šajā daļā mēs izskaidrosim treideru, ekonomistu un analītiķu izstrādātas metodes, kas var būt nedaudz sarežģītākas, taču ir būtiskas, lai izprastu un iekļautu jūsu tirdzniecību, lai mazinātu risku. Te nu mēs esam!
Contents
mazāks risks, jo lielākas izredzes gūt panākumus
Palieliniet savas izredzes uzvarēt (izmantojot fundamentālās un tehniskās analīzes) – Ja vien neesat centrālais baņķieris vai liela ieguldījumu fonda vadītājs, jūs nevarat darīt neko, lai ietekmētu tirgu; viss, ko jūs varat darīt, ir atrasties pareizajā pusē īstajā laikā. Tomēr tas nav tik vienkārši, kā šķiet, tāpēc jums ir jāizmanto gan fundamentālās, gan tehniskās analīzes, lai palielinātu laimesta koeficientu un pēc iespējas samazinātu risku zaudēt pēc iespējas vairāk. Daudzas no šīm stratēģijām ir izstrādātas daudzu gadu laikā, tāpēc ir daudz iespēju, no kurām izvēlēties. Dažas no labākajām stratēģijām varat atrast šeit: fxleaders.com stratēģiju sadaļā. Dažas no labākajām stratēģijām, manuprāt, ir: “Atbalsta un pretestības līmeņi”, “Svečtura stratēģija”, “Tirdzniecības ziņas”, “Vidējie rādītāji” un “Tirgus noskaņojuma tirdzniecība”..
Kad esat pārbaudījis dažādas stratēģijas un izlēmis, kura no tām vislabāk darbojas, izveidojiet tirdzniecības plānu un pieturieties pie tā, kamēr tas sniedz jums pozitīvus rezultātus. Jūs varat veikt periodiskas pārbaudes, lai pārliecinātos, vai esat pieturējies pie plāna, un spriest par tā panākumiem, saglabājot tirdzniecības žurnālu. Tirdzniecības žurnāls ir gluži kā jūsu darījumu dienasgrāmata, kā mēs paskaidrojām pirmajā daļā.
Lai uzzinātu vairāk par tirdzniecības žurnāla uzturēšanu: Trading Journal uzturēšana – Forex Trading Strategies
Riska ierobežošana pasargā jūs no negaidītiem notikumiem
Riska ierobežošana – Lielākā daļa lielo ieguldījumu sabiedrību un riska ieguldījumu fondu izmanto riska ierobežošanu, lai pasargātu no tirgus svārstībām un mazinātu riskus, tāpēc arī nosaukums. Riska ierobežošana ir tirdzniecības stratēģija, kurā jūs vienlaikus pērkat un pārdodat divus pozitīvi korelētus pārus. Ir gadījumi, kad jūsu tehniskā analīze rāda, ka jums jāpērk ASV dolārs, jo tas ir pārpārdots, taču fundamentālā analīze liek jums būt neskaidriem. Šajā gadījumā jums jāizvēlas divas pozitīvi korelētas valūtas, piemēram, Austrālijas un Jaunzēlandes dolāri. Jūs varat pārdot AUD / USD, jo Austrālijas ekonomikai klājas tikpat labi kā Jaunzēlandes ekonomikai, un nopirkt NZD / USD.
Ja USD pamats ir pozitīvs, jūsu peļņa no AUD / USD īsās pozīcijas būs lielāka nekā zaudējumi no NZD / USD garās pozīcijas, jo AUD ir vājāka. Ja notika pretējais, tad jūsu peļņa no NZD / USD garās pozīcijas būs lielāka nekā zaudējumi no AUD / USD īso pozīciju. Tādā veidā jūs minimizējat risku un lielāko daļu laika nonākat peļņā, kaut arī tas var nebūt tik liels kā tad, kad tirgojat tikai vienu pāri.
Lai izlasītu pilnu riska ierobežošanas rakstu: Hedging – Forex Trading Strategies
Anti-Martingale metodes pielietošana – Pozīciju lieluma noteikšana ir ļoti svarīgs riska pārvaldības faktors. Forex tirgotājam jāpielāgo tirdzniecības lielums atbilstoši tirgus uzvedībai un katras tirdzniecības laimesta koeficientam. Ir tikai loģiski piešķirt vairāk naudas darījumiem ar lielu laimēšanas varbūtību un samazināt vairākus darījumiem paredzētos līdzekļus ar mazāku varbūtību. Tas ir Martingale metodes pamats. Šī metode tika izstrādāta kā derību stratēģija, taču tā tika izmantota arī forex, tikai pretējā virzienā.
Martingale metode sastāv no derību pozīcijas (mūsu gadījumā tirdzniecības pozīcijas) dubultošanas pēc katra zaudējuma. Tādā veidā jūs esat apdrošināts visos darījumos, pat ja jūs zaudējat piecus darījumus pēc kārtas. Metodes problēma ir tāda, ka, tirgojot forex, jums ir tikai septiņas iespējas pēc kārtas atgūt zaudēto, pat ja sākat ar ļoti saprātīgu risku, piemēram, 2% no konta. Ar ārkārtējo nestabilitāti, ko mēs nesen esam redzējuši, nav nekas neparasts, ka notiek septiņi zaudējumu darījumi pēc kārtas. Tātad, daudzi tirgotāji izmanto Martingale metodi pretēji. Tādā veidā viņi pēc katra zaudējuma samazināja pozīcijas lielumu uz pusi, tas nozīmē, ka jūs faktiski varat zaudēt bezgalīgi un joprojām nepietrūkst līdzekļu. Tad, kad zaudētāja ķēde ir beigusies, viņi sāk dubultot pozīcijas lielumu, līdz viņi saņem vēl vienu zaudējumu. Man tā ir ļoti saprātīga riska pārvaldības metode.
Riska sadalījums – Riska sadalījums ir galvenā aizsardzības līnija, ko bankas un ieguldījumu / pensiju fondi izmanto pret zaudējumiem. Bankas izkliedē risku, dažādojot aizdevumu un hipotēku portfeļus, savukārt ieguldījumu fondi dažādo savus ieguldījumus, sadalot tos daudzos finanšu instrumentos. Tāda pati loģika attiecas arī uz forex: jūs sadalāt savu tirdzniecības lielumu divos, trijos vai vairākos savstarpēji saistītos pāros. Tādā veidā jūs dažādojat atvērto pozīciju portfeli un sadalāt risku vairāk nekā vienā valūtā. Tomēr to var ietekmēt ekonomiski, politiski vai vietēji notikumi, kas varētu notikt valstī, kurai pieder valūta.
Ņemsim piemēru, lai to būtu vieglāk saprast. Augusta beigās ASV dolārs cieta smagus zaudējumus, un dienas grafikā tas tika pārdots vairāk nekā lielākajai daļai galveno valūtu. Tas notika tāpēc, ka pēc gadu ilgās augšupejošās tendences tehniskā atjaunošana jau sen bija nokavēta, un Ķīnas akciju tirgus bija pievienojis papildu impulsu. Būtībā nekas nebija mainījies – ASV ekonomika bija viena no divām vislabāk attīstītajām valstīm starp attīstītajām valstīm.
Mēs uzskatījām šo situāciju par ļoti labu iespēju pirkt USD pret AUD, jo Austrālijas ekonomika ir saistīta ar Ķīnas ekonomiku, kurai šobrīd neveicās. Bet tā vietā, lai visu naudu novirzītu uz īsu AUD / USD tirdzniecību, mēs sadalījām līdzekļus trīs dažādos pāros, kuri visi bija USD garie. Mēs pārdevām AUD / USD, EUR / USD un nopirkām USD / JPY, tikai gadījumā, ja Aussie notiktu pozitīvs notikums, kas pāri nosūtītu pretējā virzienā (kaut arī mums bija taisnība par USD). Vairākas dienas vēlāk, pēc tam, kad Ķīnas akciju tirgus stabilizējās AUD / USD, sasniedzot aptuveni 50 punktus augstāk, mēs arī uzņēmāmies nelielu zaudējumu šajā pozīcijā. Bet peļņa, kas mums bija no pārējām divām pozīcijām, bija daudz lielāka, jo jenas un eiro vērtība samazinājās par aptuveni 900 punktiem. Tātad, ja jūs domājat, ka kāda valūta (ti, USD) nākotnē palielināsies, tā vietā, lai atvērtu vienu partiju EUR / USD, jūs šajā pārī atverat 0,3 lotes pārdošanas pozīciju, GBP / USD – 0,3 lotu pārdošanas pozīciju un citu 0,3 partijas pirkšanas pozīcija USD / JPY.
Riska sadalījums samazina zaudējumus un palielina atlīdzību
Riska pārvaldība ir viens no vissvarīgākajiem tirdzniecības aspektiem. Mēneša beigās jūs varat gūt peļņu tikai tad, ja samazināsit zaudēto darījumu skaitu un zaudējumu apjomu, tāpēc ir ļoti svarīgi ieviest šīs riska un naudas pārvaldības metodes. Galu galā bankas, apdrošināšanas sabiedrības, ieguldījumu / riska ieguldījumu fondi un veiksmīgi tirgotāji, lai gūtu panākumus ilgtermiņā, galvenokārt paļaujas uz riska pārvaldību. Šis raksts noslēdz mūsu riska pārvaldības sēriju, kas, cerams, dos mūsu sekotājiem papildu priekšrocības, lai gūtu panākumus šajā biznesā.
